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本周沪指涨跌幅-0.25% 🧄💯🍊🥻，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大😠🥝。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯(xian)示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅(fu)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍏😡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👠🎒👚👿，全年4次加息🍒👙，美元指数从低位101升至107🍒🎒😠🥦🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩲，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😡🥦，AH溢价指数从129升至151👗。（2）24年美国通胀持续高位🌽🍋，美联储不断推迟降息时间😠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍏👡，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍏💞🤬，AH溢价指数从133升至151🍄🍇👄。当前来看🍑，美元短期走强概率不大🩰🥑💟，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🌽🍏👡🍉😡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛💋💛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡👜。