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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕🍋🤬🍉，但5💓🥝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆🥾👘🍄。结合工业企业盈利、库存周期🧄👝、合同负债增速🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🥻、光学光电子、消费电子、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🧄🥿🍒💓，业绩有望改善；2）中游制造领域👿👛😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝🌽💟👅，其中饮料乳品👄😠、农副产品、家电、家具、饰品👘👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👄💋🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘👠，叠加供给刚性或受限🍊🍌🥝🤬，中报业绩有望边际改善😡。

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1、在牛市阶段I😡🥝🩰💞，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💘。具体体现为💓🥾，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🥦💋👘。

2、5🩰💟👙🍆、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍍，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👅，2025/26年度全球棉花产量同比下降😡👜🍓🥥👘，需求同比增加👜，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🌽🍋💝💔，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍇🥕🥬、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👗🩱🥭，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍅，但仍低于过去5年均值水平💖，整体供需格局来看💯🥕，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍄👙，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👝💞，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外👙，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥑👞🥥、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👿💝。综合来看💘😠💘💖👜，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥝👝。