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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥔👿，新消费(珠宝钻石🥭👙、IP潮玩、新零食新饮品🧄、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👗🩰。本身是符合基本面趋势投资的方向💕，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🩰💗👄。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍉，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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此外，自2022年底低点以来，这十只股票平均上(shang)涨(zhang)54%，今年以来涨幅达24%，分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百(bai)分点，显示出其优异的相对表现(xian)。

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三(san)大主(zhu)线(xian)配置机(ji)会：第一，安(an)全边际较高的资产。低(di)估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部(bu)不确定性与低利率环境(jing)下兼(jian)具安全边(bian)际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低(di)的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度(du)赋能下持续释放。

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東(dōng)山精密公告，公(gong)司全資子公司香港超毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購(gou)對(duì)價(jià)(jia)不超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光(guang)電不超過10億元人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣(bi)59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山(shan)精密的全資子公司。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域(yu)具有(you)領先地位的(de)企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造(zao)咊(hé)銷(xiāo)售光通(tong)信(xin)糢(mó)塊(kuài)及組件。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍋。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🥝🥬，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥭🍆🍋🤍🧅，比2023年实际增长9.4%🍏👞🥒，创下自冷战结束以来最大增幅👗💗💘🍄。