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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同(tong)技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需(xu)求(qiu)高景气，计(ji)算芯(xin)片有望加速放量的背景下，我们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我们测算(suan)得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将(jiang)持续(xu)，1.6T光模(mo)块放量在即(ji)。光模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方(fang)向也蕴含着结构性机遇。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💛，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍒，美债收益率下行👜🎒。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍆，带动不同期限美债收益率显著上行💋🍍。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议👡💖🧅。

2、其影响不仅限于现货价格🍇，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差🌽😈🤬🍆。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）🥻👄🧅🍅👚。