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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中(zhong)成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止(zhi)6月底，仍未(wei)有新增矿山减产/停产消(xiao)息(xi)，尽管矿山(shan)项目近两(liang)个(ge)继续(xu)均有降本的成效，但维持低成本(ben)的可持续性(xing)和进一步降本的空间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管部(bu)分项目投产(chan)延期，但整体供(gong)应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿(kuang)和其(qi)他潜在供(gong)给的供应或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨(dun)试生产，麻米(mi)错盐湖年(nian)底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿(kuang)业一期投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部(bu)分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另(ling)一方面，部分厂家通过套保锁(suo)定利润稳定(ding)生产(chan)，使得上半年碳酸锂累计产量同比(bi)增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂(li)产量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化(hua)端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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