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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业(ye)在(zai)产产能(neng)继续下降，1-5月浮法玻(bo)璃行业开(kai)工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期(qi)浮法玻(bo)璃(li)产(chan)量较去年同期下(xia)降10%。下半年玻璃日熔量继续(xu)下(xia)降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)逆迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進(jin)行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行(xing)繼(jì)續(xù)(xu)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息(xi)前(qian)后。此外(wai)高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月(yue)社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事(shi)处挖走了三(san)名(ming)研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克(ke)・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了(le)高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

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2、展望后市，随着关(guan)键点(dian)位(wei)突破，股指仍有空间。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。外部局(ju)势(shi)的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因(yin)此(ci)，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。