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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🎒🥭👛👠，市场放量下跌😠🥭🍒。风格上小盘股领跌👘🍈🍇🩱。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨🎒🍄😡👜，食品饮料👿🍄😈、计算机👢、建材板块领跌。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)(tong)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租(zu)賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建(jian)議重點關(guan)註字節生(sheng)態鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部件及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下(xia)而上的選(xuǎn)股堦(jiē)(jie)段，地(di)緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風(feng)險(xiǎn)資(zi)産的避(bi)風港，建議(yi)繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的(de)配比；3）建議開(kāi)始重(zhong)新關註政筴(cè)信(xin)號(hào)，未來(lái)(lai)價(jià)格信號的(de)進(jìn)一步普遍下行(xing)可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要(yao)耐心(xin)等待(dai)。

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加拿大方面已认识(shi)到这一点，因此计划(hua)让 G7 领(ling)导人就具体问题发表(biao)一系(xi)列(lie)小规模声明，而(er)非(fei)像往常那(na)样试图就广泛议题达成(cheng)共(gong)识的(de)联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多(duo)在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰(feng)会(hui)最终协议的支持。

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另外🥥，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响🥥。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变🍅，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据💔，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”💔🥝🥿🌽，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%🤬。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🥬👝。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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1、据追风交易台消息，高盛策略团队近日发布重磅研究😻💘，首次提出高中国“民营十巨头”（Chinese Prominent 10）的概念，将腾讯🍉🩳🎒、阿里巴巴、小米等十家民营企业巨头直接对标美国“美股七姐妹”（Magnificent 7）😈，意在挖掘中国股市中具备长期霸主潜力的核心资产。

2、具体来看(kan)，EPA提(ti)议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期(qi)生(sheng)柴(chai)RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数量高于预(yu)期，油脂增仓大(da)涨。需要注意的是，此次仍是提案(an)，并未形成正常法(fa)规(gui)，还需警惕后续或(huo)提案变(bian)化(hua)。此外(wai)，以色列和(he)伊朗(lang)之间的地缘冲突也对油脂价格(ge)形成较大(da)支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西(xi)部数十个地对地导弹目标发起打击，并首(shou)次袭(xi)击了伊朗南(nan)部布(bu)什(shen)尔省的两家炼油厂(chang)，以及德黑兰附近(jin)的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源基础设施，或者伊朗不顾后(hou)果封(feng)锁霍(huo)尔木兹海峡，将对全球能源(yuan)供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消(xiao)费，和原(yuan)油关联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地(di)缘仍在发展中，关注该事(shi)件对(dui)油脂的影响。