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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前(qian)创新药、新消费(fei)等热门主题可能已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业(ye)收获期，板(ban)块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累(lei)计举牌15次(ci)，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配(pei)置需求等因素，共同激发了险资对银(yin)行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五(wu)受伊朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)(chang)放量下跌。風(fēng)格上(shang)小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)，有色金屬、石(shi)油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領(ling)漲(zhǎng)，食(shi)品飲(yǐn)(yin)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建(jian)材闆塊領跌。

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