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华安证券表示💖🍓🥒🩱，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥕👗。下半年尤其是四季度👢，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛💓🍄🎒，大类板块盈利多有放缓🥝，TMT逆势改善👜💋🩲，资源品👿、必需消费👗🥦、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🥾💖🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄💘🧅，半导体、光学光电子🍓、消费电子💌🍄🩰🤬🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬💗👿😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢💝、电商平台大促🥔👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌👞🧅💔😠、农副产品🧡、家电👘🧅💞💝🌽、家具🥬、饰品🥿🍒💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥻🍊；此外贵金属、燃气🩰👜👅🍇🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🥔，中报业绩有望边际改善👡👚。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率💕😈，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🍓👿；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比💋🍇，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏，逻辑跟此前几次不同🍎👢🍄🍏💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👡🍌🥿🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😠🍇，A股自由现金流收益率不断提升🍈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝👚👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛💝👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥾，不仅会对市场走势产生显著影响🧡💕👛👜💘，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰💔。这个逻辑之下🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💘🥦💘。估值方面🥭😻，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👛，科技、医药等成长板块仍具修复空间🧡👚。