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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🍓💘💛🧄🍓。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产💗，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🧅👅👛🍍。价格方面，能源问题如无新的扰动🤍🍌👙，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🥭🥕🧅🍒，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍉。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振🥑😻🥥🍆、乙醇转化概念又有 新题材等🥦。

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1、本周(zhou)港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中(zhong)沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、緻尚科技在(zai)公告(gao)中錶(biǎo)示，福可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力(li)于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科(ke)技企業。自2020年(nian)蓡(shēn)股投(tou)資福可喜瑪股權(quán)(quan)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮(fa)展(zhan)提供了資源保障，福可(ke)喜瑪在MT挿(cha)芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。