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周五（6月13日），吃(chi)喝板块继续(xu)回调，反映(ying)吃喝板块(kuai)整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后(hou)持续(xu)下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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龙头股中，小米集团-W领涨(zhang)逾4%，消息面上，雷军今日发布微博称，“大家(jia)非常期待(dai)的小米yu7，将于6月底(di)发(fa)布(bu)。 还有很多重磅(bang)新品(pin)同场一起发(fa)布，比如搭载(zai)玄戒(jie)O1芯片的第二款平(ping)板：小米平板7S Pro”。

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展望2H25💟，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势💕👙🩳🩲、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥬。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👝。2）资产管理方面👅🍊，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💯💔，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💟，龙头增速或高于行业😻💗🍊💌🥿。另外，不排除下半年市场回调压力🍑🍈👅🥬，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👛🍋，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍈💟🥿，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🥥🍆🩲👡🍋。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥕🍎。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💯。

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4、上周(zhou)五美股低开低走，三大指数均(jun)跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌(die)0.63%；标普500指数周(zhou)跌0.39%。大型科技股(gu)多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源(yuan)板块逆(ni)势(shi)大涨(zhang)，休(xiu)斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲(jia)骨文(wen)涨超7%，周涨近(jin)24%，创2001年以来最佳单周(zhou)表现。热门(men)中(zhong)概(gai)股多数收(shou)跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行(xing)跌超7%，金(jin)山云跌超6%，小鹏汽(qi)车跌超5%，阿里巴巴(ba)、哔哩哔哩、理想汽车均(jun)跌超3%，京东、拼多多、百度均跌超2%。

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1、从轮(lun)动面(mian)积来看，第二轮(lun)行情的(de)轮动面积更大(da)。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮(lun)动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到💝🩱💖💕，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触🥿🥑，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击💖👅👅，让核谈判回到正轨。该消息人士还说👅，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议🥭，为重启核谈判创造条件。