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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷💯😡，发展军工航空或为未来重中之重💘🩰🍏🩳。

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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市(shi)场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头(tou)将(jiang)进一步降温。

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美債(zhài)：收益(yi)率延續(xù)下(xia)行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)(he)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)髮(fà)言(yan)推陞(shēng)下(xia)半年降息預(yù)期，特(te)朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有可能性(xing)。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差繼續走擴(kuò)(kuo)。

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风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数(shu)，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2013.12.26。以(yi)上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向(xiang)。标的(de)指数(shu)成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任(ren)何在本(ben)文(wen)出现(xian)的(de)信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投(tou)资(zi)行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分(fen)析及(ji)预测不(bu)构(gou)成对阅(yue)读者任(ren)何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直(zhi)接或(huo)间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并(bing)不代表其(qi)未来表现，基金管理人管(guan)理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😈。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍇🥻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😡👄；如果就业人数远不及预期💕，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍆🩰🍈💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽🥥🩱。

2、2、需求方面(mian)：随着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅接(jie)近(jin)25%。然而(er)，该货量反弹主要来(lai)自积压订(ding)单，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进入(ru)7月，市场反馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而(er)明显(xian)增加，但此轮集中出货(huo)需求已(yi)基(ji)本进入中后(hou)期阶段。美(mei)国下(xia)游各(ge)行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的(de)“抢进口”延长了(le)补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下(xia)半年美国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限(xian)。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去(qu)年(nian)5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移(yi)海(hai)外生产，今(jin)年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口(kou)前(qian)景难(nan)言乐(le)观。