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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍍🩰😡，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥒🥭🥭🥭💌，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥔🥬🍋，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🧡💌👚。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市(shi)場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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