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2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价(jia)格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分(fen)资(zi)本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资(zi)产组(zu)合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和(he)情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。