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我们认为降息背景下有望促进周期需求(qiu)回暖，工业自动化板块去库(ku)存基本结束，增(zeng)长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性，建议关注电气化业务敞口(kou)较高(gao)，在手订单充足的(de)公司，具备收入和利润端的确定性。

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由于公(gong)司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)，淨(jìng)(jing)利率(lv)爲(wèi)負(fù)。不過(guò)，經(jīng)(jing)調(diào)(diao)整后的淨利率（非國(guó)際(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告(gao)準則(zé)計(jì)(ji)量(liang)）呈現(xiàn)齣(chū)改(gai)善趨(qū)勢(shì)。2021年(nian)經調整淨利率爲-96.7%，2022年爲-56.1%，2023年爲-20.7%，2024年上半(ban)年爲-24.8%。雖(suī)然仍爲虧損，但虧損佔(zhàn)收入的比例在逐漸(jiàn)減(jiǎn)少，顯(xiǎn)示齣公司運(yùn)營(yíng)傚(xiào)率有所提高。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩱🍅🍓🥔，地缘冲击影响偏短期🥿👄😠💓，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍑🧄💘🩰🍈，伊朗亦为全球十大产油大国之一👝，关注两个变量对油价的推动🥭💗。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥿🍌🍎。

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