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6月份🤍，随着外部干扰因素影响减弱🍆🥔，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升👗，新订单指数为50.2%🥻😻🩳，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时🍎🥒，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表示，国际原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有(you)公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股(gu)股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施(shi)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰(tuan)，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委(wei)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈💋🥝💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🧅🥭😻。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👜💓💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👢🥝🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍉🍅🥿，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II👜😻💯🩱💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

2、据统计，6月29日💛👘，暂无A股上市公司披露增持情况🍒👗🥑💝👞。包括磁谷科技💌😈💛🥒、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。