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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产(chan)业政策(ce)方面(mian)，3月(yue)两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会(hui)面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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