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全球(qiu)股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易(yi)战(zhan)是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有(you)地缘博弈，激起全球避险(xian)情绪。

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“特(te)朗普总(zong)统的出(chu)席虽然至关重要，但削弱了各方在(zai)诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给(gei)卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也(ye)降低了(le)达成重大政策(ce)共识的预期。

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銀(yín)河(he)證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，原油(you)價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)(he)心(xin)産油(you)國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增(zeng)量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供(gong)給(gěi)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)(jiang)迴(huí)吐(tu)。

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4、整体来看，产区(qu)降雨增多，开割初期原料产出不畅，供应端存在(zai)支撑。对非实行100%税目产(chan)品(pin)零关税举措，有利于非洲胶进口，进口量预(yu)期增加。下游需求表现(xian)偏弱，持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需(xu)弱下，胶价重心(xin)下移。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下探。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及海运(yun)费变化。

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1、一键配置吃喝板块核心资产🩲💓，重点关注食品ETF（515710）🌽💝🩳。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🤬💕🧡🥔，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品😡🩱、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🥿💘👿、海天味业等🥑。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、“接下来油市(shi)的核心风险在于伊(yi)朗是(shi)否会封锁(suo)霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认(ren)为，从(cong)当前态势看，上周末双方冲(chong)突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开(kai)谈(tan)判。短期双方大概率会(hui)控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区(qu)间(jian)震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价(jia)将挤出地缘风险溢价(jia)，价格(ge)中枢逐渐(jian)下移至60美元/桶左右。从(cong)伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色(se)列施(shi)压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小(xiao)。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原(yuan)油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且(qie)该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封(feng)锁(suo)海峡对(dui)美国和以色列的打击相对(dui)较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船(chuan)只，或通(tong)过军事活动进行威慑。