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AH溢价低位向(xiang)上(shang)收敛的三种模式：1、上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；2、分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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5月底以来🍆💔，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👞。近期以传媒💖👅、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼(jian)具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示💋，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨💞，同比减少18.84%。

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