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1、供应：PE方面💔💔，在高利润的**下上半年多套装置投产😻，产量快速上升💔🥾🧡，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍅🥕👞💛，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少😠🍉，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💔👚。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修💝🩲🍋、高供应的状态🧡🧡🧅🥦，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👞😻。二季度，新增投产依旧较多👛🧡，虽然检修量将稳步提升💓🥻🍇🍊，开工率有所降低🎒🥦，但产量同比依旧增长👡🥻👙。下半年计划新增产能多为PDH装置💔，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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在经济从(cong)高速增长转向高质量发展、构建新发展格局(ju)的新时期，叠加全(quan)球产业链重(zhong)构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略(lve)已从(cong)传(chuan)统周期驱动转向产业趋势+政策红利的(de)驱动框架(jia)。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度(du)弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年(nian)二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这(zhe)项大规模(mo)立(li)法，而(er)在这一(yi)程(cheng)序中使用当(dang)前政策基准是前所未有的。一项法案(an)的成本(ben)通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将无限期(qi)延续。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👝😻🍎，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍆，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速(su)與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持(chi)，港股通互聯網等領域具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。