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需求(qiu)端(duan)，下半年海外生铁产量各区域(yu)分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印(yin)度等国需(xu)求增加。上半年需求端表现超(chao)预期，特别是二(er)季度铁水产量(liang)持续维持高位，且今年钢厂高炉持续(xu)有利润，生产积极性高。若维持(chi)当前的利润水平，预计整体全年铁(tie)水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均(jun)铁水产(chan)量222万吨(dun)，同比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日(ri)均铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万吨（钢联(lian)口径）。

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单(dan)因子表现来看，沪深300股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增(zeng)矿(kuang)山减(jian)产(chan)/停产消息，尽管矿山项目近两(liang)个继续均(jun)有(you)降本的成效，但维持低成本的(de)可持续(xu)性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供应上来说，尽(jin)管部分项目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或(huo)将达到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸(suan)锂生产方面来(lai)看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧(jian)下窝复产且爬坡(po)速度快、部分氢氧化锂(li)产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分(fen)厂家通(tong)过套保锁定利润稳定生(sheng)产，使得(de)上半年碳酸锂(li)累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生(sheng)产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢(qing)氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

2、圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至(zhi)目前仍(reng)未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱(ju)增、日(ri)益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定(ding)期報告(gao)時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董(dong)事會(hui)對(duì)按期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)(jian)事(shi)會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事(shi)項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成(cheng)員(yuán)應負有不可(ke)推(tui)卸的灋律責任。”