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2、我们在中期策(ce)略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向