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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥬👡👘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥝👘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😡🥝，结构上电力设备领涨🍌🥒👿，此外有色金属🍓、煤炭🥔🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜🍍🧅💛🍋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧄🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏🥦👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝💛🍆🍍🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟🍌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓🧄👅👅，是21年A🥒、H行情分化的重要原因之一🥝🧄😻🍄🍇。当前来看🤬，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑🧡🍉，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💯🧅🍌👜，关注美联储降息预期🥾💗，若降息时点持续延后🍊💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍓🩰🤬👡🍊。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🍊。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。