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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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