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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国(guo)内进口严(yan)重(zhong)亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多(duo)铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不容(rong)忽(hu)视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的(de)时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力(li)，下有供给(gei)支撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬(xun)前(qian)后，美国232调查(cha)公布结(jie)果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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展望后(hou)市，上(shang)证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬(xun)。需要指出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来(lai)跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情(qing)况下，军(jun)工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多(duo)机会。配置方(fang)面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风险(xian)虽未(wei)完全消除，但已有所(suo)缓解(jie)。从关(guan)税引(yin)发(fa)的通胀(zhang)压力(li)，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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