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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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2、（4）供需平衡情况，2025 年(nian)随着锌锭产量逐步回升(sheng)，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国(guo)供需平衡表现为过(guo)剩 29 万吨 /25 万吨。