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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息(xi)。從(cóng)降(jiang)息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)(ce)年(nian)內降息2次的(de)爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解更(geng)多信息(xi)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍈🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕💖🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕🍒，无风险利率持续下行👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩱😡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻💕💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚，是重要的选股方向

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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