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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥥🩳💕，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😻🍆🥑。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥬，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👡🍄。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💗👞，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、机(ji)构分析认(ren)为(wei)，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著(zhu)，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。