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2、维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产(chan)价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路(lu)。