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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👘，大盘💋😈、质量类指数相对占优的格局🥬🥔👞。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥝💛、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💞🧡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💝🍊。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🧡💔🍅💟，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🧡🧅，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥻，科技龙指数表现较好。

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从贸易到债(zhai)务，美元(yuan)信用收缩驱动黄金牛市持(chi)续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关(guan)税依然是基准场(chang)景(jing)，美国(guo)抢进口持(chi)续(xu)性有限，关税(shui)路径和高(gao)利率限制(zhi)下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国财(cai)政无(wu)序(xu)扩(kuo)张引(yin)发的美元信用收(shou)缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市(shi)场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然较高。长期来看， 特(te)朗(lang)普就任后逆(ni)全球化趋势进一步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行(xing)购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外(wai)交收库利(li)于人民币 国(guo)际(ji)化推进(jin)，黄金的战略意义持续凸显。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👜🍏👘💗、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👡💓、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍌、新式餐饮茶饮、美妆🍍🥻💋💗🩰、电动车等💌💞🍎，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒🧅；二是低利率环境下，保险🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、田希蒙：风险方面🍆，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥾👡🤬，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍏💌。

2、我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）