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美国参议院将(jiang)于当地时间6月30日(ri)上午9时（北京(jing)时间晚上9时）就(jiu)“大而美(mei)”法案开始投票(piao)。该安排已于29日通过内部(bu)通知发至各办公室。最终结果预计(ji)将在30日晚间(jian)或次日早间揭晓。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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据(ju)知情人(ren)士透露，今(jin)年春天，高盛突然(ran)出售了这三家(jia)酒店，其在该(gai)项(xiang)目中投入的约 1 亿欧元（约合(he) 1.17 亿美元）仅勉强保本。知(zhi)情人士还表示，高盛(sheng)同时放弃了在该地(di)区打造酒店品牌的计划。

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展望7月😠🍋🥑，市场可能会呈现指数突破上行🍋💔👅🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👜🍊，使得即将到来的中报业绩期🍍🍉😡🥬，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🥑💝👞🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💛💛，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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1、具体来看，2020年(nian)7月(yue)，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让(rang)给致尚科技，佛山优势资(zi)本创业投资合伙(huo)企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年(nian)9月，玄国(guo)栋将持(chi)有的(de)福可喜玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的(de)福可(ke)喜玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这(zhe)次股权转让完(wan)成(cheng)后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元，致尚科技在福可(ke)喜(xi)玛股权上投入约为(wei)5777万(wan)元。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。