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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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澎(peng)湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年(nian)1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口(kou)未來(lái)(lai)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)培育行(xing)動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速(su)産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵(qin)入式賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)(guo)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相(xiang)關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公(gong)共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新(xin)筴(cè)源高地。

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