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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的茅台”概念(nian)扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁(suo)品牌杂货店(dian)等(deng)细分领(ling)域；另一方面是情(qing)绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐(can)饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食(shi)品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型(xing)食(shi)饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复(fu)杂多变(bian)的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见底后(hou)脉(mai)冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新(xin)消费板块的贸易不可(ke)替(ti)代(dai)性在新世纪以来逐步走(zou)强(qiang)，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小，内(nei)需可进、外需可守。

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1、建议在6~8月的半年报季🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅🧄🩱🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡🥥，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍉🍌、PCB🍆、ASIC芯片🥒、光模块💝、交换机👚😡、算力租赁等）值得重点关注🍑🍏👞🍋；应用环节需要持续跟踪观察🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕🤬，品类方面建议关注AI眼镜🍑🩰🍒、AI玩具等产品🥝👢；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽🤍🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜🍄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩰🩲🩱🍅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒🍎👚，但需要耐心等待。

2、6月13日，人力资(zi)源和社(she)会保障部公布2025年一季度全(quan)国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计(ji)收益率为7.46%。