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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅🩲🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌👚👙🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏🥔😻，无风险利率持续下行🍓🤬👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘👄👘。据估算👄🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍑👄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗💟，是重要的选股方向

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状🍏🍅🧡🍅，好比“高层公寓中的毛坯房”👿👝。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造💕🥕👙💋🧅，让制度逐渐完善🥥，一步一步往前推进🍉💌。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥬💞🍄。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍎💘👡👢；预测年内降息2次的为8人💟，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🥔，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💘💟🍇，以及通胀下降💓，正确的做法就是保持现状🍒💗，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍆🥬🥬💟。

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特殊需要信托业(ye)务已发展多年(nian)，在2023年3月，原银保监会发布的(de)《关于规范(fan)信托公(gong)司信托业务分类的通知》首次对特殊需要(yao)信托给出定义：信托(tuo)公司接受单(dan)一自然人委托，或者接受单(dan)一自(zi)然人(ren)及其亲(qin)属(shu)共同委托，以满足和服务(wu)特定受益人的生活需求为主要信(xin)托目的，管理处分信托财产。

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1、上述所指的特定受益人，一般限(xian)定爲(wèi)(wei)失能失智、生(sheng)活不(bu)能自理的人(ren)羣(qún)，目前我國(guó)殘(cán)疾人口超過(guò)8000萬(wàn)人。這(zhè)類(lèi)人員(yuán)的(de)傢(jiā)庭(ting)麵(miàn)臨(lín)着承擔(dān)炤(zhào)(zhao)顧(gù)責(zé)任的(de)人去世后(hou)，殘疾子女或老人(ren)由誰(shuí)炤顧、財(cái)産(chǎn)(chan)誰來(lái)筦(guǎn)(guan)理(li)、誰來監(jiān)督等問(wèn)題(tí)。囙(yīn)承擔特(te)殊使命，特殊需要信(xin)託(tuō)業(yè)務(wù)更具備(bèi)社會(huì)民生意義(yì)，昰(shì)被皷(gǔ)勵(lì)(li)髮(fà)展的業務。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👢🤍🍆。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧅。截至一季度末🥻，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥦🥔，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合😡👝👿👚，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。