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展望后市，国元证券表示🥬🍄🧡🩳，白酒方面🍌👄👚🍏🍑，去库存💯🥔、稳渠道、促消费是白酒行业主线🥬🤬🤬🍉，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌💛👙、渠道力领先💛🥑🤬👚，韧性强的高端酒企👠🥝💟👙，以及竞争格局较好🍉、势能向上的区域领先酒企🩱👘。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复😡🍈👙🥔；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥭👚🧅🥒。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💌、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍏🥑；应用环节需要持续跟踪观察💕🥭🧄，其中多模态视觉理解应用趋势明确😡🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍🍍👗💞💖，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品🧄；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)，深圳國(guó)傢(jiā)(jia)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨(ju)人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北(bei)京），其中企業研(yan)髮投入佔全社會研髮投(tou)入比(bi)重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人(ren)工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能(neng)、低空(kong)與(yǔ)(yu)空天等新興産業蓬勃髮展，新能(neng)源(yuan)汽車産量躍(yuè)居全國城市(shi)首位。

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3） 经济基本面来看，内需不足🥥🍌🍍👿、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🥒🥝，5月PPI同比下降3.3%👗，降幅较上月进一步走扩👠，已连续32个月处于负值区间💘👄。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👙🥕🥻，国内有效需求不足👝、部分行业产能过剩也是重要原因💟。提振物价的关键在于“扩大有效需求👿💌🥔，畅通供需循环🍈💟🩳👿😠，打通实体经济堵点”🍓💓，需要“财政💓👛🍌、货币🎒💖💗、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥔👝。

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1、银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能🥻，供应增量显著👅🥥，需求端增速放缓💓👛🩲。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁🍅👗💞，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

2、韩国领先的电池制造商LG新能源公司（LG Energy Solution Ltd．）周一表示，已与中国奇瑞汽车有限公司达成协议，将向其供应圆柱形电动汽车电池。