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1、盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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