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6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地(di)産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險(xian)。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反(fan)复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万(wan)得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也(ye)同样沿着(zhe)我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭，外部流动性方面👅🩰🍑🧡👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🧡🩲🍇，对短期市场或有扰动🥻🧄。

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