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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈💔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯🥿💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💓🤍💛🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长👗👛👡、失败率高👛😠，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速💌🍊🥻🍊，但医药支付能力也面临挑战🍊🍉。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重👄💌😈🍍，一些创新药企拿不到很好的回报。