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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🍒🎒🍉💌、煤炭上涨概率相对较高😈💞；会议前一周🥻🥥🍍，建筑材料🍅🥿、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💟🩱🥦🎒，军工😠💕、农林牧渔、建材🧡👙💋、环保上涨概率相对较高💖🥬；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🤍🍏🍆。

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（1）供應(yīng)上看(kan)，4-5 月國(guó)內(nèi)(nei)多晶硅産(chǎn)(chan)量仍(reng)維(wéi)(wei)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)低位，硅料企業(yè)(ye)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大(da)廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主(zhu)，不過(guò)另有新疆硅(gui)料廠商檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束，存在(zai)復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后(hou)續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的(de)跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看(kan)，光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排(pai)産尚可(ke)，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落(luo)較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中(zhong)標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)(jin)一步降(jiang)低，后續下半年終耑(duān)(duan)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)。

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今年(nian)以来私募(mu)基金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证券投资(zi)基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案私募证(zheng)券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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因此(ci)，市场对下半年的经济(ji)仍存(cun)在(zai)一定程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现(xian)边际(ji)改善(shan)，已成(cheng)为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变(bian)量(liang)。近期(qi)，国内(nei)定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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