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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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6、 国内价格总体强于原糖，未(wei)来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价(jia)由 国产糖主导转化(hua)为进口糖定价。目前集团销售进度良好(hao)未来压力不大、贸易环节有一定库存(cun)。进口方面预(yu)计 糖浆(jiang)和预混粉节奏(zou)可控。当前基差带来的提(ti)振作用(yong)仍在(zai)，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看(kan)进口到 港量及到(dao)港节奏。短期可(ke)关注阶段性(xing)基差修复带来的(de)近(jin)月反弹行情、进口压力释放后(hou)可关注9-1反套机会。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上(shang)海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文(wen)明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月(yue)开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物知识(shi)。

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根据Light Counting数据(ju)，2024年400G、800G光模块需求(qiu)量已超过供应量一倍，需求激增已对供(gong)应(ying)链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒(lei)、产能不足等约束已形成供应不足(zu)的局面。

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2、颇有(you)意思的是，美国总统特朗普(pu)近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照(zhao)对象，指(zhi)责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰(peng)面，又是否会大倒苦水和交流心得，也值(zhi)得(de)投资者留意。