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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌👜，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💘🍒🥿。相比今年3月的预测🍒👘🍈，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧄，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍏💋，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👛💘。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💋😡👡，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥑💞💛🍏🥿，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍄💕，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍏。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹😈🍒🍏，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制🍄💝。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。