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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息(xi)技术。从自下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得(de)到外资(zi)持股(gu)的细节。然而由于季度披露相对低频且数据(ju)公布(bu)明显(xian)滞后。截至一(yi)季度(du)末，全球头部基金主(zhu)要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与一季度AI科技领(ling)跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保(bao)险与公用事业等板块则减持较多。

2、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波动率(lv)新(xin)低本(ben)身并不代表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可(ke)能(neng)性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而(er)言，我们在短暂经(jing)历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要(yao)的是判(pan)断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。