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今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格(ge)下行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資(zi)者結(jié)構(gòu)(gou)：港股機(jī)構化(hua)程度更深，外資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入(ru)港股(gu)市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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2、关(guan)税影响方面，大家电在成(cheng)本端受(shou)关税影响更小，例如(ru)惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国(guo)有3家工厂，在墨(mo)西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯(si)负债均较(jiao)高，缴纳(na)关税、囤货(huo)需求均或(huo)对(dui)现金流造成更大压(ya)力。小家电受关税影响更显著(zhu)，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指(zhi)引，仅有SharkNinja逆(ni)势上调了指引，业绩后(hou)股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消(xiao)费者信心下滑带来压力。行业公司(si)均在采(cai)取加速供应链(lian)转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压(ya)力。