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食品(pin)飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)(fei)屬性咊(hé)永續(xù)(xu)經(jīng)營(yíng)特徴，在(zai)不(bu)斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企(qi)業夀(shòu)(shou)命咊龐(páng)大的收入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升😠🩱👿🍍，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用🍋。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点💔，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点👗。同时🧡🩲🩲，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🌽💋👚，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥑，反之下降😻🍏👝。背后原因是由于A😻🍋🧡、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🥻，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👙👙，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍅💞💕，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🤍🩱🍅👞，春节后开始加速，呈现出规模大🎒、速度快的现象👡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🥒🥿🎒💖，较去年24%显著提升。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍋👚🥒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍊💖，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥔👄，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥👘，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍏🥭；地产方面💋🩱🍍💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝💯；产业政策方面🩲🩳，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘。一系列政策催化下A股持续上涨🩱，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥻🍉。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💟👢🍊，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝🥦🎒💘，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗💗😻🥦，大幅超出市场预期🎒，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🌽💋🍇🥻，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍇💕，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿💟，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥒。

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2、A股房地产板块亦全线走高，截至午间收盘🩲🍌💕，合肥城建涨停，万通发展大涨超9%，特发服务💕🩳🩲🥻、滨江集团👝😡💌、新城控股🥻🥾、华夏幸福、我爱我家💘、渝开发等个股纷纷走高🤬👘💗💝😈。