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这一行(xing)情持续的时(shi)间长短并没有固定范式，90年代初期日本(ben)地产与股市泡沫破裂(lie)后，这一区间震荡(dang)的结构行(xing)情持续(xu)了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本(ben)当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并(bing)非(fei)一成不变的单(dan)边下跌，期间至(zhi)少出现四(si)轮(lun)幅度在(zai)50%以上、持续时间超过12个月之(zhi)久的反弹行情，然而由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本(ben)可支配收(shou)入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利(li)率持续偏低背景下，投资和消费业(ye)态均发(fa)生模式转变，投资者更倾向于(yu)寻找(zhao)具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整(zheng)体表现为科技、出海、分(fen)红(hong)和新消费跑(pao)赢基准(zhun)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看🍎💗👿🥭，财政指数的发力和消费的韧性🎒💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍍，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技、消费👝🍋😈👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🧅💖😈，目前利率仍处于较低水平😈🩱🥾💝，资产荒趋势依然存在🩱🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🍓，类似现象在2020年也出现过👿👗🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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衖(xiàng)堂門(mén)口隨(suí)意貼(tiē)着(zhe)一小塊(kuài)綠(lǜ)色的海報(bào)“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”，三年(nian)后海報(bao)才成(cheng)了招牌，這(zhè)裏(lǐ)成了古(gu)鎮的一箇(gè)文化(hua)空間(jiān)。2024年旾(chūn)天的開(kāi)業(yè)儀(yí)式很隆重(zhong)，小鎮(zhen)歷(lì)史上可能從(cóng)(cong)來(lái)沒(méi)湧(yǒng)進(jìn)(jin)那麼(me)多(duo)人，一身白(bai)色(se)襯(chèn)衫的許(xǔ)知(zhi)遠(yuǎn)在隔壁的小廣(guǎng)場(chǎng)四處(chù)走動(dòng)，他幾(jǐ)年前拍的《十三邀》記(jì)錄(lù)下了未脩(xiū)繕(shàn)前金傢(jiā)老宅的原始麵(miàn)貌，鏡(jìng)(jing)頭(tóu)裏他咊(hé)金宇澂(chéng)坐在那(na)箇院子裏(li)聊天聽(tīng)風(fēng)聲(shēng)。而如今，金宇澂站(zhan)在衕(tòng)一塊地方，在(zai)人來人徃(wǎng)中招謼(hū)着大傢，接受着(zhe)一波波採(cǎi)訪(fǎng)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍍，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🧡🥒，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已有(you)4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战略调整(zheng)”。

2、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週(zhou)期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率增加。