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本月以来🍍，标普 500 指数上涨 4.4%👢🧅，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🥭。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🥻。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”💘😡，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略🩰，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下👘。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方(fang)，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进(jin)展的A股上市公司共有90家(jia)，分别为湖南发展、维(wei)信(xin)诺(nuo)、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱(lai)福(fu)、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城开(kai)、南京化(hua)纤(xian)、建龙微纳、海联讯(xun)、天亿马、华升股份、奥(ao)浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业(ye)黑马、宏创控股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源(yuan)、隆扬电(dian)子、上海电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信(xin)邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽(qi)车、邦(bang)基科技、九联科技(ji)、国城矿业（**）、欧菲(fei)光、琏升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科(ke)高(gao)新、海汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份(fen)、安宁股份、金(jin)利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天(tian)汽模(mo)、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴(xing)、万向钱潮、海兰信、国科(ke)微、海泰(tai)发展、湖北宜化、因(yin)赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、需求(qiu)方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fèi)旺季堦(jiē)(jie)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴(chai)油消費平淡，整(zheng)體來(lái)看美國原油需求(qiu)明顯(xiǎn)低于年初預(yù)(yu)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)(diao)到了增(zeng)長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低(di)速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)(tong)期加工量，但最(zui)近2週汽柴油産(chǎn)量(liang)幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)(mei)有增(zeng)長，原油加工(gong)增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費(fei)明顯(xian)低于去(qu)年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生(sheng)産計(jì)劃(huà)(hua)。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👅💔😈💟，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高💕，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🎒🎒。