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广发证券指出(chu)，一(yi)揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多(duo)模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然(ran)变(bian)化的(de)背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、周三，印度尼西(xi)亚央行(xing)预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行(xing)也将(jiang)维持不变，因为其经济正承(cheng)受货(huo)币波动的影(ying)响，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在(zai)周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率(lv)不变。