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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平(ping)大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减(jian)产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均(jun)铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水季节(jie)性下降(jiang)至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库(ku)存维(wei)持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增(zeng)加。综上所述，全球(qiu)供(gong)应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区(qu)间阶段性把(ba)握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👝，银行、电信🍒🍇、公用事业等高股息板块普遍超5%💗💗💗。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍒🥔🍎🍑💟，显示港股估值优势仍存。中长期来看💟👜，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👅🩳💌，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥬🍊。此外💗🍌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口(kou)。