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2025-08-16 08:57:45 作者:郭立鑫

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1、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you),成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下:

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2、当地时间6月28日😠👜,美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥔🤍🥝🍄,这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🩲👢,未来几天法案通过的可能性增加🍋😈🥻💯。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👘、修正案投票和最终表决,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署🍎💕😈🤬。

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