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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担(dan)忧，这需要在今年(nian)7月(yue)份(fen)召开(kai)的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调(diao)，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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